開春吉兆外資熱錢灌進台股 禁令升級封死陸記憶體？ 吳金榮、吳孟道《@CEOHSIEH 》2023.02.04-老謝看世界
※本節目與分析師所推介個股，無不當之財務利益關係，資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。
聯準會鬆口通膨降溫，全球股市應聲走揚。主席鮑威爾會後聲明是發自肺腑唱「鴿」，還是話中有話？市場過度樂觀了嗎？
新年新禁令！半導體抗中陣線再加2。美日荷陣線聯盟合力圍剿中國半導體，美國決心要讓中國徹底死「芯」？
英特爾交出「史上最慘財測」，震撼華爾街。曾經是全球第二大市值的英特爾，為何在市場節節敗退？半導體洗牌戰開打？
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東森財經新聞台 57頻道
節目首播時間：每週六 晚間19：00－20：00
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開春吉兆外資熱錢灌進台股 禁令升級封死陸記憶體？ 吳金榮、吳孟道《@CEOHSIEH 》2023.02.04-視頻發布於2023-02-04 20:00:34
頻播放長度29:52
視頻網址:https://www.youtube.com/watch?v=kU-E1YeqIYo
也希望今年的影片可以含後面的選股策略感恩😌😊👍🎉
囂張沒有落魄的久
想起去年有多少人在唱衰台積電？現在海水一退，就知道誰沒有穿褲子了！
內藏有 貓膩 就是要伏殺 散戶、 抓散戶 當替死鬼 ！
從intel 的糟糕財報 看到台積的好 intel 技術落後 自蓋晶圓廠的機會成本恐怕極高 因爲台積技術領先 又擴大產能 規模經濟會降低變際成本 等台積的機台折舊完了 邊際成本大幅降低 將晶圓的價格調到intel的成本價 intel 沒錢賺 還要砸更多錢投資 最後這些錢變沉沒成本 全部晶片交給台積 Intel 關掉晶圓廠 所以 賣肝又如何 當設備變印鈔機 才是重點 等 7/5/3 折舊完 台積會把 特殊製程+先進製程+先進封裝 bundle 再一起賣 到那個時候毛利更可觀 2026以後 這些先前投資的產能 全部都轉為營收 現金流 賺爆 台積擴產都是先有訂單再擴產的 不像intel samsung 蓋廠在殺價搶單
極為可怕的設備攤提跟設備維護費用，INTEL能生產的只有CPU為主的製程，製程種類過度集中，加上AMD找TSMC代工已經大幅增加市佔率。INTEL先進製程又沒能超越TSMC，一旦市占率又繼續下滑，晶圓廠部門垂下去好幾年可能都低於50%稼動率，加上22nm 14nm又是極為龐大的產能無法去化，虧損金額有可能演變成天文數字，十年2000億美金的額外投入可能會大幅度縮水。TSMC製程多樣性及客戶分散性讓他稼動率介於70-102%，景氣最爛時都還可以有70%稼動率。這行業也是越來越演變成先進製程贏者通吃。很好奇三星在邏輯先進製程這樣的巨額投入，目前算是沒有五大廠下單三星的先進製程，他的財報數字依舊市占率還算不錯，可能是舊製程大幅度的優惠。這可能是台灣二線晶圓代工廠要小心三星用14nm會去衝擊到很多28 32 40nm製造。但是衝擊最大的是TSMC正在將現有客戶60 45 40 nm轉化為28nm，32 28 22nm轉入16 14nm甚至7nm。一些特殊製程也同時正在協同客戶微縮及優化中。高良率產能及製程的豐富搭配讓客戶要砍單會先去砍其他晶圓廠的單。
極為可怕的設備攤提跟設備維護費用，INTEL能生產的只有CPU為主的製程，製程種類過度集中，加上AMD找TSMC代工已經大幅增加市佔率。INTEL先進製程又沒能超越TSMC，一旦市占率又繼續下滑，晶圓廠部門垂下去好幾年可能都低於50%稼動率，加上22nm 14nm又是極為龐大的產能無法去化，虧損金額有可能演變成天文數字，十年2000億美金的額外投入可能會大幅度縮水。TSMC製程多樣性及客戶分散性讓他稼動率介於70-102%，景氣最爛時都還可以有70%稼動率。這行業也是越來越演變成先進製程贏者通吃。很好奇三星在邏輯先進製程這樣的巨額投入，目前算是沒有五大廠下單三星的先進製程，他的財報數字依舊市占率還算不錯，可能是舊製程大幅度的優惠。這可能是台灣二線晶圓代工廠要小心三星用14nm會去衝擊到很多28 32 40nm製造。但是衝擊最大的是TSMC正在將現有客戶60 45 40 nm轉化為28nm，32 28 22nm轉入16 14nm甚至7nm。一些特殊製程也同時正在協同客戶微縮及優化中。高良率產能及製程的豐富搭配讓客戶要砍單會先去砍其他晶圓廠的單。